Король прайда намерен выселить Банду из джунглей и готовит нападение.Вскоре,об этом узнаёт  лорд Эриус от шпионов.Эриус тайно вызывает Александрию (дьявольскую пантеру) дабы она помогла им в войне и сам же в неё влюбляется.А у доброй львицы-подростка Кедры выявляется особый дар.Самый лучший друг Эриуса узнаёт о неком Форесте,который может перейти на добрую сторону и тогда Банде не поздоровится,а пантера Афелия узнаёт тайну руны духов и сообщает об этом Эриусу,но в банде завёлся предатель.Кто-то сказал прайду об руне...